以下文章來源于廣州市規(guī)劃院 ，作者GZPI
廣州市規(guī)劃院.廣州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計研究院創(chuàng)建于1953年，具備城市規(guī)劃、測繪地理信息、建筑設(shè)計、市政景觀、巖土工程、工程咨詢與管理6大專業(yè)，擁有34項甲級資質(zhì)，兼具規(guī)劃、國土、測繪三大甲級，是產(chǎn)學(xué)研一體的規(guī)劃設(shè)計咨詢機構(gòu)。
海洋是高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略要地。自古以來，廣州便與海結(jié)緣，從海上絲綢之路的起點，到粵港澳大灣區(qū)的核心腹地，經(jīng)略海洋、向海圖強是廣州的歷史使命和必然選擇。廣州擁有優(yōu)越的港口航道資源，陸海要素兼?zhèn)洹⒑Ｑ螽a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好。2022年12月，廣州市委、市政府發(fā)布全面建設(shè)海洋強市相關(guān)文件，至此吹響了打造世界一流、中國特色、廣州特點的“全球海洋中心城市”的號角。
廣州基于自身優(yōu)勢，促進(jìn)海洋交通運輸、船舶和海洋工程裝備制造、濱海旅游等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)提質(zhì)升級，打造海洋電子信息、海洋生物、海洋公共服務(wù)等新興產(chǎn)業(yè)的特色海洋產(chǎn)業(yè)集群。本文以船舶制造產(chǎn)業(yè)鏈為切入點，以點帶面，淺談廣州船舶制造業(yè)的發(fā)展歷史、總體特征，為廣州打造海洋船舶全產(chǎn)業(yè)鏈建言獻(xiàn)策。
在秦漢時期，“番禺始為舟”。現(xiàn)存秦代造船遺址位于廣州市越秀區(qū)中山四路、五路交匯處，是世界上所見年代最早、規(guī)模最大、保存最完整的造船工場。
唐代、宋代、明代，廣州的地方官府、民間商戶等使用廣東特產(chǎn)的鐵梨木制造 “木蘭舟”、“廣船”等大海船以及艨艟戰(zhàn)艦。清末，英國人柯拜在廣州黃埔長洲島建造柯拜船塢，成為中國近代船舶修造業(yè)的發(fā)祥地。繼柯拜后，外國人陸續(xù)在廣州先后建造了12座船塢。民國初期，民族資本家譚毓秀、譚禮庭父子投資成立廣南船塢，已能建造1800噸的海船，對整個華南地區(qū)近代造船業(yè)的發(fā)展起到了促進(jìn)作用【1】。
廣州市越秀區(qū)現(xiàn)存秦代造船工場遺址
（圖源：百度百科【2】）
黃埔文沖柯拜船塢歷史照片
（圖源：中國船舶集團有限公司網(wǎng)絡(luò)資料【3】）
建國后，廣州的船舶制造業(yè)經(jīng)歷了“北方支援-自力更生-引進(jìn)外資-納入央企”等發(fā)展階段。
基于時代背景與社會發(fā)展需求，上海、武漢、大連等船企支援廣州制造各種船艦，促進(jìn)了廣州現(xiàn)代船舶制造業(yè)的發(fā)展。
第一機械工業(yè)部在廣南船塢基礎(chǔ)上成立廣州造船廠，廣州市人民政府還建立了文沖船廠、廣州漁輪廠、新中國船廠、珠江船舶修造廠等，并擴建了黃埔造船廠。
為了統(tǒng)籌造船和加強地區(qū)船舶配套能力，國家有關(guān)部門給予了大力支持，特別是六機部曾在廣州設(shè)立華南造船指揮部，使廣州造船工業(yè)的生產(chǎn)能力和配套水平都有了較大的發(fā)展。
廣州借助政策與區(qū)位優(yōu)勢，率先走上工貿(mào)結(jié)合的道路，多個船廠引入了國外先進(jìn)技術(shù)，同時打開了國際船舶市場，大幅度提升了廣州造船能力和知名度。例如在1984年，廣州造船廠與日本石川島播磨重工業(yè)株式會社對接先進(jìn)管理和造船技術(shù)，在全國船舶工業(yè)系統(tǒng)中形成了“外學(xué)日韓、內(nèi)學(xué)廣船”的佳話。
廣州造船廠改制成立“廣州廣船國際股份有限公司”，是我國第一家以造船為主業(yè)的上市公司。1990年代后期，隨國際造船業(yè)競爭的加劇以及國家裝備制造戰(zhàn)略變化的需要，廣船、文沖等廣州船企龍頭被納入中船集團統(tǒng)一管理，在中船集團整體部署下業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，空間布局逐步優(yōu)化，現(xiàn)在基本上集中在廣州南沙龍穴島，是全國三大造船基地之一。
現(xiàn)代船舶產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展概況
船舶制造業(yè)具有“高”、“大”、“上”的產(chǎn)業(yè)鏈特征：
處于工業(yè)消費品的最頂端，代表了工業(yè)發(fā)展的最高水平；例如，LNG運輸船是國際公認(rèn)的最高附加值、最高技術(shù)含量船舶，目前單船價值超過2.4億美元，現(xiàn)貨租船費用已經(jīng)突破40萬美元/天【4】。
屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈條很長，可供定制化的內(nèi)容很多，涉及的專業(yè)門類很廣，需要大規(guī)模、持續(xù)的資金投入。
具備濃厚的政治和軍事色彩，是軍民融合、共鑄國之重器的典型行業(yè)代表，大多是由國企或大財團占據(jù)主導(dǎo)地位，例如中國中船、韓國大宇、日本三菱等。
國際競爭激烈，中國船舶制造市場占有率高，但主要為中低端產(chǎn)品。
目前，歐美日壟斷造船的核心技術(shù)和尖端產(chǎn)品。從國際市場占有率來講，中韓為全球兩大造船大國，競爭激烈。2022年，全球新船訂單共1535艘，中、韓、日三國船廠訂單艘數(shù)占比分別為：占比分別為：50.55%、18.11%、11.01%【5】。日本、韓國造船的主要優(yōu)勢在于運油船、LNG運輸船、大型郵輪等高端運輸船型；中國的主要優(yōu)勢在于散貨船、集裝箱船、客滾船等相對低端船型，市場飽和，附加值低，造船的利潤率不高。但我國造船業(yè)實力提升很快，造船業(yè)三大明珠：航空母艦、LNG運輸船、大型郵輪目前我國均能自主建造。由低端產(chǎn)品向高技術(shù)、高附加值船舶產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，這已經(jīng)成為了我國船舶制造業(yè)發(fā)展的必然方向。
廣州船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈特征：
“兩頭在外，大進(jìn)大出”
廣州船舶產(chǎn)品（民用領(lǐng)域）主要包括：集裝箱船、成品油船、滾裝船、客滾船、半潛船、挖泥船等，產(chǎn)能達(dá)500萬載重噸/年，單船造船能力突破30萬噸。
2021年，廣州市高端船舶與海工裝備行業(yè)增加值約380億元【6】。船舶制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)約540家，其中規(guī)上企業(yè)約20家。龍頭船企廣船國際、黃埔文沖的營收約占廣州船舶海工裝備制造業(yè)總營收的七成。
廣州船舶制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)情況表
（來源：廣州市涉海經(jīng)濟活動單位名錄）
廣州船舶海工裝備產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)分布圖
（來源：作者自繪）
（數(shù)據(jù)來源：廣州市涉海經(jīng)濟活動單位名錄）
廣州船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈具有明顯的“兩頭在外、大進(jìn)大出”的特征。
產(chǎn)業(yè)鏈上游層面，由于歷史原因以及重工業(yè)的外移，廣州本地的船舶零配件供應(yīng)商、船舶研發(fā)機構(gòu)偏少偏弱。核心船企需要企業(yè)需要投入大量的資金成本和倉儲空間購買、儲存零配件，以防供應(yīng)鏈斷裂影響交付。
中船集團上游供應(yīng)商數(shù)量空間分布情況圖
（來源：作者自繪）
（數(shù)據(jù)來源：中船集團2021年年報）
目前，廣州船舶企業(yè)生產(chǎn)集中在中游的總裝環(huán)節(jié)，投資回報率低，地均產(chǎn)出不高，對市、區(qū)級財政直接帶動作用比較有限，遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上汽車、服裝、生物醫(yī)藥等行業(yè)。
廣州缺乏海運龍頭，船舶產(chǎn)業(yè)鏈下游客戶基本在廣州以外。據(jù)調(diào)研，廣船國際、黃埔文沖民用船舶、海工裝備主要是遠(yuǎn)洋船舶，客戶以國外為主，廣州本地對船舶需求比較少。
在國際市場上，歐洲船隊占據(jù)海運的主導(dǎo)地位， 2019年控制了全球55%的集裝箱運力。而國內(nèi)的海運公司主要集中在臺灣、香港、上海，而廣州缺乏海運名企龍頭，對遠(yuǎn)洋船舶需求不多，與廣州海運、港口服務(wù)資源的整合還有很大的潛力。
廣州船舶制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀情況
（來源：作者自繪）
小結(jié)：船舶制造業(yè)屬于資本密集型產(chǎn)業(yè)，是典型的“制內(nèi)市場”，央企居于主導(dǎo)地位，產(chǎn)業(yè)鏈全國、甚至全球調(diào)配，產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)高度龐大分散，如果只依賴于市場“看不見的手”，那么重工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和現(xiàn)狀條件比較薄弱的廣州，在造船產(chǎn)業(yè)鏈中獲益將會非常有限。
廣州船舶產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化思考
廣州面向海洋強國戰(zhàn)略，應(yīng)充分發(fā)揮全球城市、國家中心城市的作用，引導(dǎo)“制內(nèi)市場”，融合“國-城-企戰(zhàn)略”，實現(xiàn)政企共贏、央地共贏。為此提出以下幾條建議：
一是對接國家海洋強國戰(zhàn)略，面向國家糧食、國防、能源、供應(yīng)鏈安全，加強與央企集團的溝通交流，大力發(fā)展大型液化石油氣船、萬箱級以上集裝箱船、大中型工程船舶、郵輪、養(yǎng)殖工船等船型，通過用地用海、政策資金等政策支持，牽引國家資源。
二是對接汽車、智能裝備制造、科研教育和旅游商貿(mào)等廣州本地優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，在新能源、新材料、電子信息、智能裝備等領(lǐng)域形成融合產(chǎn)業(yè)集群，在上游端逐步培育一批根植本地的，具有核心技術(shù)的專精特新企業(yè)。
三是加強與中山、江門、湛江等兄弟城市在造船產(chǎn)業(yè)鏈方面的合作，通過“廣州總部+外市制造基地”“廣州研發(fā)+外市制造”等合作模式，引導(dǎo)廣州部分造船產(chǎn)能和生產(chǎn)環(huán)節(jié)外移至兄弟城市，既可讓廣州騰出更多寶貴的用地和岸線投入研發(fā)和高科技含量、高附加值船型的制造；又可為發(fā)揮省內(nèi)其他沿海城市重工業(yè)優(yōu)勢，為其發(fā)展帶來新機遇。
四是爭取“廣船廣用”。積極引進(jìn)外資、國資的航運龍頭，培育本地航運龍頭，推動廣州航運服務(wù)業(yè)發(fā)展，擴大航運用船需求；先行先試，聯(lián)合灣區(qū)城市在國內(nèi)對游艇產(chǎn)業(yè)進(jìn)行政策創(chuàng)新，促進(jìn)私人游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展；積極鼓勵省市屬單位、集團的科研、商貿(mào)、旅游、公務(wù)、運輸、漁業(yè)用船優(yōu)先向廣州本地船企采購。
五是大力培育各類型海洋人才，為船舶全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展提供動能。船舶功能越來越多樣、技術(shù)水平越來越高，很多先進(jìn)船舶項目，例如大型養(yǎng)殖工船、郵輪、LNG船等需要海洋生物、海洋旅游、海洋能源利用等跨專業(yè)團隊進(jìn)行合作。鼓勵廣州各高校、科研院所、職業(yè)技術(shù)學(xué)校設(shè)立海洋院系專業(yè)，培養(yǎng)多元化、多層次、高素質(zhì)的海洋人才，加強涉海人才隊伍建設(shè)和海洋素質(zhì)教育。
廣州船舶產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化發(fā)展路徑
（來源：作者自繪）
[1] 來自資料：《廣州市志》
[2] 來自網(wǎng)絡(luò)：https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%A6%E9%80%A0%E8%88%B9%E5%B7%A5%E5%9C%BA%E9%81%97%E5%9D%80/1616640?fr=aladdin
[3] 來自網(wǎng)絡(luò)：http://www.cssc.net.cn/n135/n171/n179/c21822/content.html
[4] 來自網(wǎng)絡(luò)：https://www.sofreight.com/news_62148.html
[5] 來自網(wǎng)絡(luò)：http://www.eworldship.com/html/2023/ship_market_observation_0123/188824.html
[6] 來自廣州市工信局
